Financiamento e Reestruturação

FINANCIAMENTO

E REESTRUTURAÇÃO

MERCADO DE CAPITAIS

FINANCIAMENTOS

Nossa prática de Financiamentos tem larga experiência na execução de uma extensa gama de transações de financiamento, incluindo empréstimos bancários bilaterais e sindicalizados, ofertas públicas de títulos de dívida, financiamentos bridge ou de curto prazo, estruturas de securitização, asset-based loans, empréstimos em múltiplas moedas, entre outros.

Nosso escritório gera valor para os clientes buscando o alinhamento entre os pacotes de obrigações (covenants) dentro da estrutura de capital e considerando o setor de atuação do devedor, buscando as melhores práticas dentro de cada tipo de financiamento e assessorando sobre a melhor alternativa disponível. Assumimos a liderança e trazemos inovação, permitindo que as negociações se movam rapidamente, cumprindo cronogramas desafiadores para o aproveitamento de oportunidades e janelas de mercado.

Nosso time possui extensa experiência em financiamentos estruturados envolvendo diferentes jurisdições, assegurando que nossos clientes se beneficiem das discussões mais inovadoras no mercado de financiamento brasileiro nas operações cross-border. Nosso time tem experiência em assessoria em questões envolvendo Brasil ou ativos brasileiros em diversas operações cross-border originadas e comercializadas em Nova York, Londres, Hong Kong, Singapura, entre outros.

Nantes Mello Advogados conta com profissionais especializados na estruturação de operações no mercado de capitais brasileiro e na preparação de documentos de emissores brasileiros nos principais mercados de capitais internacionais.

Nos últimos anos, os sócios fundadores prestaram assistência jurídica a companhias abertas, bancos de investimentos, acionistas e demais participantes do mercado em algumas das mais sofisticadas e inovadoras ofertas de equity e dívida. A atuação do escritório em operações de mercado de capitais abrange, dentre outros temas, assessoria jurídica em ofertas públicas e privadas de emissão e distribuição de valores mobiliários, bem como a renegociações de títulos representativos de dívidas no âmbito de operações estruturadas.

DERIVATIVOS

Nantes Mello Advogado assessora clientes corporativos e instituições financeiras em uma ampla gama de questões legais relacionadas com a estruturação, oferta e comercialização de derivativos e commodities. Nosso time possui larga experiência in-house e como assessor externo de bancos nacionais e estrangeiros nos aspectos transacionais e contenciosos referentes a tais produtos.

A prática de Derivativos inclui as seguintes atividades:

> Negociação de documentação padrão de mercado como CGD, ISDA, CSA e GMRA, e de documentação relacionada a operações customizadas, formalizadas através de long form confirmations;

> Assessoria em temas transacionais, regulatórios e de compliance envolvendo operações de derivativos

> Familiarização de contrapartes estrangeiras como Chief Financial Officers (CFO), Advogados ou profissionais de risco de crédito sobre a estrutura do mercado brasileiro de Derivativos, incluindo cláusulas típicas de proteção de crédito, regime de insolvência e proteção legal, permitindo uma análise de risco completa para tomada de decisão

> Desenvolvimento de novos produtos, incluindo a estruturação e implementação de operações complexas envolvendo estruturas sintéticas, operações para liberação de capital regulatório, total return swaps e empréstimo de valores mobiliários

REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS

Nantes Mello possui extensa experiência na assessoria de devedores, bancos, hedge funds, fundos de private equity, investidores da área de Special Situations e outros credores em processos de falência, recuperação judicial e reestruturações de dívidas. Adicionalmente, nosso time assessora processos complexos de aquisição e desinvestimentos em negócios e/ou ativos estressados em processos de falência, restruturações ou outras situações complexas envolvendo credores e devedores.

Nantes Mello colabora com seus clientes para desenvolver e implementar soluções inovadoras dentro de processos de reestruturação, as quais são customizados para atender as necessidades de diferentes stakeholders. Nossa experiência dentro de múltiplas indústrias passa por todos os temas relevantes da área financeira e de reestruturação, incluindo DIP financing, arranjos de troca de dívida por ações, recuperação judicial e extrajudicial e procedimentos de insolvência multijurisdicionais.

Não acreditamos que uma solução se aplica a todos os contextos. Nossa assessoria permite aos clientes endereçar questões complexas relacionadas a insolvência da forma mais estratégica e benéfica. Reestruturações complexas transcendem quase todas as disciplinas do direito, incluindo tributário, societário, bancário, mercado de capitais, antitruste, entre outros. Nosso escritório navega em todas as áreas de conhecimento, de forma a oferecer ao cliente soluções completas para situações complexas.